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移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了!

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发表时间:2018-09-25 16:03 | 查看:
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口袋助理迎来新升级,功能用途多多,一起来看看~

 

一、销售管理功能更强大

新版本的[客户]、[销售订单]、[商机]等销售型功能更强大了:

 

[客户]

--优化客户查重功能:

您可按电话号码查重,一旦出现重复客户,将无法继续录入,避免销售内部撞单。

 

--客户标签更好用

客户标签的展示更直观,客户的基本画像一目了然;同时,添加标签也更简单。

 

--自动集合任务:

客户信息页,自动显示与客户相关的任务信息。

 

移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:客户查重+客户信息

 

[销售订单]

--自动计算订单金额:

让您在创建订单时更省时间。

 

--导出时显示商品:

网页版导出的销售订单,附带商品信息,内容更详细。 

 

 移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:自动计算订单金额

 移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:导出销售订单显示商品

 

 

[商机]支持自定义表单:

管理员可以设置商机的表单信息,让员工上报的商机更具体。 

 

 移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:商机自定义表单

 

二、电销功能升级

 

升级后,销售的电话拓客工作将更加便利:

 

新增[电话数据分析]:

全面、直观的电话数据分析报表,为公司决策提供数据依托。 

 

 

移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:电话数据分析

 

 

通话生成沟通记录:

与客户的通话,将自动生成会话沟通记录,方便销售人员掌握跟进情况。

 

移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:通话生成沟通记录

 

[电话录音]

--支持评论、转发、收藏:

便于销售之间沟通、分享和回顾通话录音。

 

--支持快捷搜索:

在PC端,销售人员可通过电话号码、名称,快速搜索到客户相关的电话录音

 

--可选择“拨号模式”:

选择“拨号模式”后,已拨打的客户会被标记,方便员工快速联系客户。

 

 移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:电话录音支持评论/转发/收藏

 

移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了!图:PC端选择“拨号模式”

 

三、OA功能更便利

 

新版本中,[报销]、[任务]、[考勤]功能也有新变化:

 

[报销]

--关联销售费用:

当添加消费记录时,可选择关联“客户”,从而记录在客户上的花费。

 

--新增报销分析:

报销数据报表,帮助掌握公司整体的消费情况。

 

移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:消费记录关联客户

 

 移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:报销分析-客户费用分布

 

[任务]

--新增任务类型:

系统默认的有“普通任务”、“派工单”,管理员也可自定义任务类型。

 

--可关联客户:

新建任务时,可添加对应的客户。 

 

 移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:任务类型

 

移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:任务关联客户

 

--可设置“固定抄送人”:

管理员还可以添加任务的固定抄送人,所有发布的任务,都将抄送给他们。

 

[消息]

--支持置顶会话&查找文件:

将一些重要的会话置顶,还可以查找每个会话中传输过的资料,是不是很方便呢? 

 

移动OA办公系统,口袋助理新版本上线,销售型功能更强大了! 图:查找会话中的文件

 

四、其他功能优化

 

筛选功能升级:

支持按“部门”筛选,在多个功能列表里,筛选查找变得更方便。

 

[外勤拜访]支持自定义表单:

管理者可设置表单信息,让员工填写的拜访记录更加具体。

 

[外勤轨迹]支持成员筛选:

管理员可以筛选查看某个员工或部门的外勤轨迹,并可提交问题反馈。(点击了解外勤轨迹

 

新增行业案例

管理员可在“应用”中,选择查看所在行业的定制化解决方案,希望能为您的管理带来更大帮助~

 

以上就是本次升级的主要亮点,大家快更新体验吧~

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